Cette formation dispensera des savoirs théoriques et techniques (notions de base et illustrations des flux) propres au module CRM ainsi que des savoir-faire liés à l’utilisation de ce module et l’organisation de la relation client.
Au niveau des savoirs :
La terminologie ainsi que l’ergonomie du module CRM seront enseignées via des exemples théoriques et pratiques afin de mieux comprendre la philosophie d’Odoo.
Chaque point du module CRM sera détaillé pour que l’apprenant soit capable à l’avenir de pouvoir configurer et personnaliser le module selon ses besoins. Ainsi, il pourra se lancer de manière autonome dans l’utilisation quotidienne de ce puissant module via son PC ou smartphone.
Au niveau des savoir-faire :
L’apprenant sera capable à l’issue de cette formation d’organiser son travail et d’acquérir plus de rigueur en utilisant un dispositif du module CRM tel que la définition des flux de ventes via les “pipelines”.
L’apprenant sera capable de gagner en efficacité via le travail collaboratif en utilisant les fiches produits ainsi que la messagerie interne.
L’apprenant pourra optimiser la prospection de nouveaux clients grâce aux leads générés automatiquement par le module sur base de critères clairement définis au préalable.
L’apprenant sera capable de générer un reporting instantané pour ses responsables en mobilisant le tableau de bord du module CRM.
Programme de formation
Présentation générale du module CRM
Présentation d'Odoo et de ses fonctionnalités générales
Les objectifs et les bénéfices du CRM
Comment installer et configurer le module CRM
Comprendre l'interface utilisateur du CRM
La configuration et la gestion des étapes personnalisées de la vue d’ensemble de vos opportunités via les “pipelines”
Comment gérer les pistes (leads) ?
Comment gérer les pistes (leads) ?
La configuration des équipes commerciales
La réduction de la saisie de données via la création automatique de pistes à partir d’emails
Conversion des pistes en opportunités
La création des contacts à partir d’une piste
Suivi des opportunités à travers le pipeline de vente jusqu’au devis
La conversion de prospects en clients avec le “Lead Nurturing”
Le paramétrage des fiches des prospects (et des clients) via les fiches contacts pour mieux les cibler
Comment exporter et importer des fiches contacts ?
Comment gérer les opportunités dans le cadre d’une relation client ?
La gestion des tâches et des activités : organisation - planification et suivi d’une série d’activités pour chaque opportunité (via l’outil du chatter)
L’organisation des réunions (programmation dans le module calendrier - Outlook)
La consultation de l’historique des activités du client (opportunités, devis, commandes, factures,...)
L’utilisation de l’interface Mobile pour vendre en déplacement
Comment générer des rapports intuitifs ?
L’utilisation du tableau croisé dynamique d’Odoo (reporting) pour identifier les informations-clés (montant total facturé, ventes par pays/ par vendeur/ équipe de vente, …)
Évolution de la feuille de calcul dans le module documents
Intégration du CRM avec d'autres modules Odoo
Intégration du CRM avec d'autres modules Odoo : Discussion, Ventes (devis), site web (via un formulaire de contact)
Documenter votre CRM avec le module connaissances
Les prochaines sessions de formation au module CRM
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