01. Module CRM - Odoo 16 - Initiation

Cette formation de découverte d'Odoo et d'apprentissage de son module CRM d’Odoo aborde les thématiques suivantes :

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Comment vendre plus efficacement via les différents outils du CRM ?

• L’utilisation de l’interface Desktop et son tableau de bord (astuces et conseils).
• L’utilisation de l’interface Mobile pour vendre en déplacement.
• La réduction de la saisie de données via la création automatique de pistes à partir d’emails ou d’appels VOIP.
• La gestion des étapes personnalisées de la vente via les “pipelines”.
• La configuration de l’affichage pour tout type d’écran.

Comment gérer les pistes ?

• La conversion de prospects en clients avec le “Lead Nurturing”.
• La catégorisation des pistes selon des critères.
• L’importation des pistes.
• La planification d’une campagne d’envoi automatique d’emails basés sur la segmentation et les activités de la piste.
• La détection de la localisation des pistes grâce aux outils de reconnaissance d’adresse IP.
• L’importation des fichiers contenant des pipelines grâce à l’outil d’appariement de colonnes d’Odoo.
• L’utilisation des outils de SEO et utiliser des trackers pour suivre des pistes.
• La création des contacts à partir d’une piste.
• La définition de vos propres règles afin d'attribuer les pistes à la bonne équipe de vente ou au bon vendeur, en fonction des quotas et de la segmentation.

Comment gérer les opportunités ?

• La gestion des activités et les appels : organisation - planification et suivi d’une série d’activités pour chaque opportunité (via l’outil du chatter)
• La configuration de la vue d'ensemble du pipeline de vos opportunités
• La personnalisation des étapes en ajoutant des descriptions à chaque étape
• L’organisation des réunions (programmation + synchronisation avec des applications tierces).
• La planification de vos prochaines actions en fonction des opportunités (enregistrement des appels et déclenchements des appels VoIP en quelques clics). 
• L’enregistrement des appels
• La définition de vos règles afin d’attribuer les pistes à la bonne équipe de vente en fonction des quotas et de la segmentation

Comment gérer les clients?

• Le partage d’un carnet d’adresses
• Le paramétrage des préférences des clients (langues, méthodes de livraison,...)
• L’enregistrement des coordonnées des clients
• La consultation de l’historique des activités du client (opportunités, commandes, factures,...)

Comment établir une communication efficace?

• La création des modèles d’email
• La liaison de la communication électronique à la bonne opportunité via les passerelles de messagerie
• La création d’une liste d’appel VoIP et les appeler depuis le navigateur web

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Comment obtenir des rapports de statistiques?

• La construction d’un tableau de bord
• L’analyse d’un pipeline d’opportunités à l’aide de filtres
• Le suivi de l’évolution des indicateurs clés de performances pour détecter les tendances
• L’obtention des statistiques sur les sources

Quelles sont les compétences que la formation va développer ?

Cette formation dispensera des savoirs théoriques et techniques (notions de base et illustrations des flux) propres au module CRM ainsi que des savoir-faire liés à l’utilisation de ce module et l’organisation de la relation client.

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Au niveau des savoirs :

La terminologie ainsi que l’ergonomie du module CRM seront enseignées via des exemples théoriques et pratiques afin de mieux comprendre la philosophie d’Odoo. Chaque point du module CRM sera détaillé pour que l’apprenant soit capable à l’avenir de pouvoir configurer et personnaliser le module selon ses besoins. Ainsi, il pourra se lancer de manière autonome dans l’utilisation quotidienne de ce puissant module via son PC ou smartphone.

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Au niveau des savoir-faire :

• L’apprenant sera capable à l’issue de cette formation d’organiser son travail et d’acquérir plus de rigueur en utilisant un dispositif du module CRM tel que la définition des flux de ventes via les “pipelines”.
• L’apprenant sera capable de gagner en efficacité via le travail collaboratif en utilisant les fiches articles ainsi que la messagerie interne. 
• L’apprenant pourra optimiser la prospection de nouveaux clients grâce aux leads générés automatiquement par le module sur base de critères clairement définis au préalable.

Public cible (métiers ou catégorie de métiers)

• Commerciaux
• Vendeurs